近年來，隨著電子支付服務(wù)主體多元化發(fā)展，傳統(tǒng)的僅由商業(yè)銀行提供支付服務(wù)的模式被打破，出現(xiàn)了越來越多的非金融支付服務(wù)機構(gòu)，即第三方支付機構(gòu)，（以下簡稱為第三方機構(gòu)）面向社會公眾提供專業(yè)化、精細化的支付中介服務(wù)。據(jù)初步統(tǒng)計，現(xiàn)階段中國境內(nèi)從事支付清算業(yè)務(wù)的第三方機構(gòu)已經(jīng)超過了300家。這些大大小小的第三方機構(gòu)均不同程度為客戶提供電子支付服務(wù)，即第三方支付服務(wù)。這種第三方支付是獨立于電子商務(wù)商戶和銀行的機構(gòu)為商戶和消費者提供的支付服務(wù)，其主要功能是連接買賣雙方、電子商務(wù)平臺和銀行，發(fā)揮中介作用，最終實現(xiàn)網(wǎng)上交易的資金劃撥。隨著近年來電子商務(wù)在國內(nèi)的快速發(fā)展，第三方支付行業(yè)也步入了高速路和快車道。本文擬從第三方機構(gòu)和商業(yè)銀行在零售支付領(lǐng)域電子支付的利益鏈價值分析入手，以期為第三方機構(gòu)和商業(yè)銀行在該領(lǐng)域加強合作提出政策建議。
一、第三方機構(gòu)和商業(yè)銀行在零售支付領(lǐng)域的運作模式
銀行零售支付是指銀行機構(gòu)向居民個人、家庭、中小企業(yè)提供的金融活動，包括存取款、貸款、結(jié)算、匯兌、投資理財?shù)雀黝悩I(yè)務(wù)。相對于批發(fā)業(yè)務(wù)而言，零售業(yè)務(wù)具有單筆規(guī)模小、風險分散、收益穩(wěn)定；客戶群體龐大、易于發(fā)展中間業(yè)務(wù)；屬于資本節(jié)約型業(yè)務(wù)等諸多特點。發(fā)展零售支付業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基本選擇。
目前我國商業(yè)銀行憑借龐大的網(wǎng)點、依靠逐漸興起的網(wǎng)絡(luò)支付、固定電話支付、移動電話支付、銷售終端交易、自動柜員交付和其他電子支付方式，依托傳統(tǒng)客戶群體，在零售支付市場占據(jù)了大多數(shù)份額。但對銀行而言，零售支付業(yè)務(wù)相比過去正在發(fā)生巨大的變化。新興技術(shù)帶來了更便利和更及時的支付手段，而客戶始終對支付業(yè)務(wù)報有更多期待。一邊是第三方零售支付的飛速發(fā)展，一邊是零售市場客戶不斷增長的多樣化支付需求。銀行正在面臨著機遇與挑戰(zhàn)。
目前幾乎所有第三方機構(gòu)均將提供支付服務(wù)的重心放在了零售支付領(lǐng)域。雖然提供的支付服務(wù)主要集中在零售支付領(lǐng)域，業(yè)務(wù)量與銀行業(yè)金融機構(gòu)提供的支付服務(wù)量相比還是有不小的差距，但其服務(wù)對象非常多，主要是網(wǎng)絡(luò)用戶、手機用戶、銀行卡和預付卡持卡人等新興客戶群體，影響非常廣泛。
從零售支付的不同的維度看，第三方機構(gòu)產(chǎn)生了多種運作模式：按照服務(wù)對象來分，可分為獨立第三方支付和非獨立第三方支付；按照提供服務(wù)的特色來分，可分為網(wǎng)關(guān)模式、賬戶模式、信用增強型模式（擔保）、支付+營銷增值綜合模式等；按照支付工具來分，可分為信用卡、借記卡、儲值卡，積分等；按照網(wǎng)絡(luò)來分，可分為專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)；按照支付終端來分，可分為 PC 機、電話、手機、ATM 機、POS 終端等；按照支付金額的多少，可分為微支付、消費者級支付、商業(yè)級支付。但無論從哪個角度來劃分，第三方在零售支付領(lǐng)域的支付活動都無法離開消費者、支付工具、發(fā)卡行、收單行、商戶等要素。換個角度來詮釋就是消費者、銀行、支付工具等圍繞著第三方支付已形成了一個價值鏈，各個組成部分憑借自身的優(yōu)勢和特點參與到這個支付價值鏈中，提升了自身的價值，并促進價值鏈中相關(guān)方的利益的形成，推動著第三方支付乃至整個零售支付的良性發(fā)展。
二、零售支付領(lǐng)域電子支付利益鏈價值探討
(一)消費者
在這個利益鏈中，消費者是首先被提及的，他們的消費需求和消費習慣會對零售支付的發(fā)展推動作用。做為第三方機構(gòu)和金融機構(gòu)的直接客戶，是商戶資源的重要組成部分。那么消費者希望從這個支付鏈條中獲得什么價值呢？首先，消費者希望獲得高效、便捷的支付服務(wù)。比如消費者在商戶的網(wǎng)站上選購產(chǎn)品，不需要在不同的銀行開設(shè)不同的賬戶，并分別開通其網(wǎng)上支付的業(yè)務(wù)，對于消費者而言支付的過程的許多繁瑣的環(huán)節(jié)會增加其在網(wǎng)上購物的成本，降低網(wǎng)上購物的熱情。其次，消費者期待著金融機構(gòu)和第三方在商戶和消費者之間扮演一個公共的、可以信任的中介，讓自己的支付變得更為安全。
因此，從保護消費者權(quán)益、提升客戶體驗的角度來看，第三方與商業(yè)銀行應(yīng)該會有一致共識，而且雙方會在提升支付效率、防范支付風險等領(lǐng)域加強溝通與合作。但在客戶資源的爭奪方面，兩者肯定不會退縮，尤其是培養(yǎng)一個忠于使用自己產(chǎn)品和品牌的消費群體更是目前第三方和商業(yè)銀行在零售支付領(lǐng)域第一個競爭點。
(二)商戶
在這個利益鏈中，商戶做為為消費者提供其生產(chǎn)、銷售、生活的商品或者服務(wù)的經(jīng)營群體，是第三方機構(gòu)和商業(yè)銀行第二個競爭點，因為商戶背后有大量的直接消費者所支撐。但目前看來絕大部分的商戶特別是中小商戶在進行支付時往往會選擇第三方提供的支付服務(wù)而不是選擇與銀行直接合作。
首先，從成本效益分析來看，直接與銀行合作不是最經(jīng)濟的方式。其主要原因是銀行通常對商戶的資質(zhì)要求比較嚴格，對商戶的注冊資本、業(yè)務(wù)模式、信用狀況、技術(shù)條件等方面有較苛刻的要求。保障信息安全，管理潛在風險和可能的交易量等都是銀行決定是否提供這類服務(wù)需要考慮的因素，對于中小商戶來說使用這種銀行服務(wù)的門檻相對較高。其次，從零售支付的行業(yè)應(yīng)用來看，不同的行業(yè)對支付的需求是不一樣的。有的行業(yè)對電子支付依存度較低，例如傳統(tǒng)的實物交易，這些交易普遍存在商品的實物流轉(zhuǎn)，收貨與支同時進行；而有的新型行業(yè)對電子支付依存度較高，這些交易的普遍特點是非實物交易，不存在物流，且多為遠程交易，例如游戲點卡交易，如果缺乏電子支付的支持，交易成本將會大幅上升，將直接影響商戶的生存和發(fā)展。因此在這些領(lǐng)域，第三方在零售支付發(fā)揮的作用也最為商戶看重。可以說，商戶和第三方支付是彼此共生的，缺少一方，都會影響另一方的生存。目前隨著零售支付概念和范圍的擴大，商業(yè)銀行也意識到了這一問題，不僅僅滿足借助傳統(tǒng)柜臺發(fā)展零售業(yè)務(wù)，紛紛加大對零售支付領(lǐng)域電子支付的開發(fā)支持力度，在保證風險的基礎(chǔ)上降低商戶入網(wǎng)標準，提供更為優(yōu)惠的扣率等措施?？梢灶A見到，在商業(yè)銀行紛紛將零售支付的重心轉(zhuǎn)向電子支付和網(wǎng)絡(luò)支付的過程中，勢必與第三方機構(gòu)在商戶的爭奪上有一番較量。
(三)金融機構(gòu)
在這個利益鏈中，以商業(yè)銀行為主體的金融機構(gòu)是最重要的參與者，左右整個支付鏈條。一是商業(yè)銀行的品牌效應(yīng)會在相當?shù)臅r間內(nèi)保持銀行的優(yōu)勢。二是銀行獨家賬戶優(yōu)勢確保第三方不得不加強與銀行的合作。三是商業(yè)銀行普遍具有先進的 IT 系統(tǒng)和風險管理隊伍，能夠?qū)崿F(xiàn)和支持海量的清算和結(jié)算。目前第三方主流支付模式中的網(wǎng)關(guān)支付就是由銀行負責搭建基礎(chǔ)的支付平臺，為第三方機構(gòu)提供統(tǒng)一的支付網(wǎng)關(guān)。銀行直接管理往來資金，為第三方機構(gòu)提供結(jié)算功能，而第三方機構(gòu)在這種操作模式下僅僅作為中介而存在。
可以預見，相當長的一段時間內(nèi)，商業(yè)銀行無論在傳統(tǒng)柜臺零售支付領(lǐng)域還是在新型電子支付零售支付領(lǐng)域中的地位是無可替代的。第三方支付服務(wù)實質(zhì)上是銀行業(yè)務(wù)的延伸和拓展。第三方機構(gòu)之間的競爭最先反映在和銀行關(guān)系的競爭上。能否與各大商業(yè)銀行形成緊密的戰(zhàn)略合作，能否在和銀行的合作中獲得最優(yōu)惠的合作條件，成為第三方競爭的首要手段。但商業(yè)銀行如果僅僅局限于此就會失去在未來零售支付領(lǐng)域發(fā)展中的先機。隨著電子化進程的加快，傳統(tǒng)的以柜臺交易為主體的零售支付勢必會被更高效的電子化、網(wǎng)絡(luò)化方式所替代，商業(yè)銀行必須要和第三方機構(gòu)緊密合作，進一步推出創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)，共同培育和擴大這一新興的市場，為共同的客戶提供更多更好的服務(wù)。
一是專業(yè)化程度的提升使得商業(yè)銀行要加強與第三方機構(gòu)的合作。商業(yè)銀行雖然業(yè)務(wù)涉及面廣，但在如何擴展不同行業(yè)的中小型商戶參與電子交易，提供低成本的創(chuàng)新的服務(wù)等一系列專業(yè)化服務(wù)上，顯然并非銀行的強項，尋求和優(yōu)秀的第三方機構(gòu)合作已成為大多數(shù)銀行的共識。二是多樣化的客戶需求使得商業(yè)銀行要加強與第三方機構(gòu)的合作。客戶的需求是無限的，但對于銀行來說，零售支付領(lǐng)域服務(wù)流程復雜，利潤低，雖然市場的潛力巨大，但是作為經(jīng)營綜合業(yè)務(wù)的銀行往往不值得或不愿在這方面投入過多的資源。而第三方機構(gòu)恰恰可以滿足客戶的個性化需求，可以與銀行形成互補，幫助銀行將業(yè)務(wù)擴展更寬廣的領(lǐng)域。而銀行借助第三方機構(gòu)的合作能以快速，高滿意度，和可控的風險率滿足這部分群體經(jīng)營活動的支付需求。三是同業(yè)競爭的加劇得商業(yè)銀行要加強與第三方機構(gòu)的合作。目前我國商業(yè)銀行之間產(chǎn)品普遍同質(zhì)度較高，區(qū)分度相對較低，對客戶而言去任何一家銀行機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)都相差無幾。因此哪家銀行能夠招攬更多客戶就意味著更多的潛在收益。對于銀行來說，有其觸角無法達到的地方恰恰是第三方機構(gòu)的客戶。例如目前我國近 1000 萬家私營小企業(yè)或者民營小企業(yè)，已成為經(jīng)濟發(fā)展中最重要的力量之一。但絕大多數(shù)還不是銀行的潛在客戶，但確是第三方機構(gòu)的用戶。受規(guī)模化經(jīng)濟利潤攤薄、供大于求等問題的困擾，這個群體一直在尋求更為高效便捷、低成本的產(chǎn)銷通道。商業(yè)銀行與第三方機構(gòu)的合作，將使他們不僅可以在尋求到更多的商機，快速發(fā)展；同時，還可以繞過高達 20%以上的中間渠道成本，進行多對多交易，幫助企業(yè)得以低成本、高效運行。
(四)第三方機構(gòu)
在這條利益鏈中，第三方機構(gòu)通過與銀行合作，以銀行的支付結(jié)算功能為基礎(chǔ)向政府、企業(yè)，和個人提供個性化的支付清算與增值服務(wù)。充當著各方資源的整合者的角色。
首先，專業(yè)和專注的第三方支付機構(gòu)相比銀行更加注重了解消費者的電子支付行為和習慣，為消費者提供了更適合客戶需求、更細致友好的支付產(chǎn)品和服務(wù)。其次，一個優(yōu)秀的獨立第三方支付機構(gòu)還能夠通過整合銀行資源和支付平臺上聚集的大量商戶和用戶群，協(xié)助和促進合作商戶的業(yè)務(wù)發(fā)展，這一點也是絕大多數(shù)商業(yè)銀行銀行不具備的。例如在B2C領(lǐng)域，第三方支付與銀行支付區(qū)別不大，但專業(yè)的第三方機構(gòu)可以確保商戶在后期服務(wù)包括支付過程中出現(xiàn)問題能夠得到及時解決。而相比之下中小企業(yè)似乎并不會受到銀行的普遍重視。所以在此領(lǐng)域第三方支付相對銀行也具有優(yōu)勢。
從整個利益鏈的分析可以看出，在未來相當長的一段時間內(nèi)，第三方支付機構(gòu)和商業(yè)銀行在包括零售支付領(lǐng)域在內(nèi)的諸多支付領(lǐng)域內(nèi)必將針鋒相對，但正是基于這種支付領(lǐng)域呈現(xiàn)出的一種群雄紛爭的局面，使得支付清算體系也呈現(xiàn)出一種多層次化的趨勢，不可避免的競爭與勢在必行的合作，在相當長的時間內(nèi)，在零售支付領(lǐng)域，都將是第三方機構(gòu)與商業(yè)銀行的主旋律。
