一、俄羅斯保險市場的現(xiàn)狀
根據(jù)統(tǒng)計，截止到2010年6月底，俄羅斯共有666家保險人登記注冊，這一數(shù)字比去年同期減少了將近10%。其2010年上半年的總保費為136.45億歐元，2009年全年保費為225億歐元，2008年全年保費為228億歐元（2009年全年保費高于2008年全年保費是由于盧布在2009年貶值）。俄羅斯2009年的保險密度為280.9美元，其人均保險一直處在穩(wěn)步上升的趨勢中。俄羅斯2009年的保險深度為2.5%，比2008年略有提升。經(jīng)過近20年的市場化發(fā)展的俄羅斯保險市場呈現(xiàn)以下一些特點：
1、保險公司數(shù)目不斷下降
從俄羅斯保險公司數(shù)量變化上來看，我們可以看到俄羅斯注冊保險公司近年來數(shù)量不斷下降，由2004年末的1280家下降至2007年末的857家，而且俄羅斯保險公司正在不斷的提高其注冊資本，注冊超過10億盧布的保險公司已從2004年末的26家上升至2007年末的34家。造成這一現(xiàn)象的原因除了俄最近的法規(guī)規(guī)定保險公司的最低注冊資本不得低于3000萬盧布，激烈的市場競爭也是促使俄羅斯保險公司不斷吸收重組的另一個重要因素。不少小型保險公司的抵抗風險能力本來就弱，在遭受2008年金融危機的沖擊，其生存境況更是堪憂，特別容易成為大型保險集團兼并的對象。我們已在上文中提到截至2010年上半年底，共有666家保險公司登記注冊。這一數(shù)量比起2007年底又降低了不少。可以說俄羅斯保險業(yè)正在經(jīng)歷一個戰(zhàn)火紛飛的“戰(zhàn)國時期”，其保險公司數(shù)量在未來一段時期內(nèi)必然還會繼續(xù)壓縮。
數(shù)據(jù)來源《Summary of the Development of the Insurance Market in Russian In 2007》
相比較中國保險市場中保險公司數(shù)量則要少了許多，根據(jù)中國保監(jiān)會2010年的統(tǒng)計，在中國大陸經(jīng)營產(chǎn)險的保險人共有53家，其中中資34家，外資19家；經(jīng)營壽險的保險人共有61家，其中中資33家，外資28家?？傆嫳ｋU人114家，而這一數(shù)目與俄羅斯保險人數(shù)目相比真的非常小。這其中的原因可能是中國對保險公司的注冊相比俄羅斯而言要嚴格的多，對保險公司的資質(zhì)要求較高。
2、具有相當?shù)氖袌黾卸?
近年來，隨著俄羅斯保險監(jiān)管部門不斷出臺新法規(guī)規(guī)范其保險市場，其保險市場的準入條件越來越高，不少小型的保險公司不斷被大型的保險集團吞并，俄羅斯保險市場的集中度也隨之不斷上升。
從保費收入來看，除去強制性醫(yī)療險的總保費中前10大保險公司的保費收入占整個市場的54.94%，前20大公司擁有68.87%的市場份額，而前30大公司占據(jù)76.24%的份額。特別是在壽險領(lǐng)域，前10大保險公司的市場份額就已經(jīng)占到71.92%，前20家為91.48%，前30家則為97.50%，幾乎占據(jù)了整個壽險市場。從以上數(shù)據(jù)可以看到，俄羅斯保險市場經(jīng)過近些年的發(fā)展，已初步呈現(xiàn)出寡頭競爭的格局。
數(shù)據(jù)來源 ：CIS Insurance Statistics
3、壽險業(yè)比重微乎其微
俄羅斯保險業(yè)還有一個有趣的特征就是其壽險業(yè)比重很低，而且多年以來一直沒有太多的起色。從下表中我們可以發(fā)現(xiàn)俄羅斯壽險業(yè)務(wù)在2002年到2004年3年期間業(yè)務(wù)占比分別為34.6%、34.6%、21.7%，但是從2005年開始至今，壽險業(yè)務(wù)經(jīng)歷一個非常大的滑坡，簡直可以用墜入萬丈深淵來形容這個跌幅，到2009年壽險業(yè)務(wù)僅占全部業(yè)務(wù)的1.6%。造成這一現(xiàn)象的主要原因是俄羅斯稅收政策的變動，具有避稅功能的“稅收優(yōu)化短期保單”是導(dǎo)致壽險保費大起大落的主要險種。這一特征和我國保險市場上壽險業(yè)務(wù)比重大的事實大相徑庭。2010年我國保險市場中壽險業(yè)務(wù)占原保費達66.6%。
4、強制險種成為主要增長點
俄羅斯保險市場另一個顯著特點就是強制性險種成為保險市場的主要增長動力。2010年上半年中MTPL（強制機動車第三方責任險）、強制性醫(yī)療保險和其它強制性險種分別占總保費的8.34%、45.21%和1.24%，而2009年這一比例為9%、47%和1%，2008年為8.5%、41.7%和0.8%?？紤]到2010年下半年數(shù)據(jù)的缺失，但這一數(shù)據(jù)以非常接近2009年全年的數(shù)據(jù)，并且2009年強制性險種和2008年相比都有不同程度的提高，特別是強制性醫(yī)療保險的提升更是明顯。強制險種增長突出鮮明的體現(xiàn)了新興市場的特點。再考慮到俄羅斯保險深度并不高，俄政府還會進一步采取措施提高保險覆蓋率，而強制性保險則是其重點考慮的對象，在未來一段時間內(nèi)，強制保險仍將是俄保險業(yè)增長的主要動力。
二、俄羅斯保險業(yè)的監(jiān)管體系
俄羅斯保險業(yè)的具體監(jiān)管分為兩級。第一級是國家保險監(jiān)察局，其法律地位由《俄羅斯聯(lián)邦保險法》等一系列法律規(guī)定。保險法律僅僅規(guī)定了在俄羅斯組織和發(fā)展保險事業(yè)的法律地位，是一般的標準，而保險人的具體活動則在俄聯(lián)邦保險監(jiān)察局制定的具體法規(guī)調(diào)節(jié)下進行活動。俄聯(lián)邦保險監(jiān)察局的法規(guī)大致包含下面幾點：
1、按保險風險和保險對象確定保險活動種類，許可經(jīng)營保險的條件，對從事不同險種的保險人的法定資本額不同要求的規(guī)定，以及對保險人的其他經(jīng)濟和財政要求。
2、為保險人制定的會計核算科目的專門項目，在同組織保險準備金和確定活動的財務(wù)結(jié) 果及其實施細則相關(guān)的方面，考慮保險活動的特點。
3、要求保險人資產(chǎn)和負債符合規(guī)定比例額并要求其保持支付能力準備金。
4、和保險準備金相關(guān)的公司資產(chǎn)的分配條例。
5、組織人壽保險之外的其他險種的技術(shù)準備金條例。
6、提出警告和中止、限制及取消經(jīng)營許可證條例。
同時為了加強對俄羅斯境內(nèi)保險人的組建及其活動的監(jiān)督，保證參加保險各方的利益，避免不認真履行所承擔義務(wù)而造成的損失。俄羅斯政府做出了成立30個地區(qū)保險監(jiān)察機構(gòu)的決定，這些監(jiān)察機構(gòu)沒有自己制定法規(guī)的權(quán)力，只有提出警告和終止、限制及取消經(jīng)營保險許可證的職能，以及在保險人多次違反現(xiàn)行法律情況下，據(jù)向法院的訴訟請求。
三、俄羅斯及中國保險市場對外資的政策
雖然俄羅斯的保險改革一開始就走市場化道路，但是出于國家資本安全的角度考慮其對外資的態(tài)度仍是相當謹慎的，并且對外資進入俄羅斯市場也做了一些法律規(guī)定。其中1999年11月20日，俄聯(lián)邦總統(tǒng)葉利欽簽署法令，決定對該法進行補充和修改，以限制外國公司在俄的經(jīng)營活動。其主要規(guī)定有：
1、外國保險公司的子公司或外資額占法定資本49%以上的合資保險公司在俄聯(lián)邦境內(nèi)不允許經(jīng)營人壽險、強制險、與承(發(fā))包國家工程有關(guān)的財產(chǎn)險及國家和地方機構(gòu)財產(chǎn)險等險種。
2、外國保險公司的子公司或外資額占法定資本49%以上的合資保險公司在遞交申辦保險業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證文件的當日，最低到位法定資本額不得少于25萬個最低工資標準；如只經(jīng)營再保險業(yè)務(wù)，則最低到位法定資本額不得少于30萬個最低工資標準。
3、外國保險公司(母公司)的子公司在俄聯(lián)邦境內(nèi)從事保險業(yè)務(wù)的前提是：母公司必須按本國法律從事保險業(yè)務(wù)15年以上，并參與在俄境內(nèi)成立的保險機構(gòu)經(jīng)營活動2年以上。
4、俄聯(lián)邦境內(nèi)的外資保險公司執(zhí)行機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)及總會計師必須是具有俄聯(lián)邦國籍的人員。
5、如俄聯(lián)邦境內(nèi)所有保險公司法定資本總額中外資額超過15%，有關(guān)機構(gòu)將停止向外國保險公司的子公司或外資額占法定資本49%以上的合資保險公司發(fā)放保險業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。
隨著俄羅斯要求盡快加入世界貿(mào)易組織，其會逐漸的放松外資進入俄羅斯的種種限制。據(jù)統(tǒng)計，到2007年，外資保險公司在俄羅斯的資本約占整個俄保險業(yè)資產(chǎn)的9.8%。在2010年上半年中，俄主要的外資保險人ROSNO-ALLIANZ、Group-ROSNO、PROGRESS-GARANT和ALLIANCE一共占有4.66%的市場份額。同樣在中國保險市場中的外資參與保險的比例也是嚴格受到限制的，法律規(guī)定的要求如下：
1、申請設(shè)立外資保險公司的外國保險公司應(yīng)具備以下條件：（1）經(jīng)營保險業(yè)務(wù)30年以上。（2）在中國境內(nèi)已設(shè)立代表機構(gòu)2年以上。（3）提出設(shè)立申請前1年年末總資產(chǎn)不少于50億美元。（4）所在國家或地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該公司已受到所在國家或地區(qū)有關(guān)管理當局的有效監(jiān)管。（5）符合所在國家或地區(qū)償付能力標準。（6）所在國家或地區(qū)同意其申請。
2、合資保險公司、獨資保險公司的注冊資本最低限額為2億元人民幣或其等值自由兌換貨幣，并且為實繳貨幣。
3、外資保險公司按中國保監(jiān)會核定的業(yè)務(wù)范圍，可以部分或全部依法經(jīng)營下列險種：（1）財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。（2）人身保險業(yè)務(wù)。（3）部分再保險業(yè)務(wù)。
同一外資保險公司不得同時兼營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和人身保險業(yè)務(wù)。除經(jīng)中國保監(jiān)會批準外，外資保險公司不得與其關(guān)聯(lián)企業(yè)從事下列交易活動：（1）再保險分出或分人業(yè)務(wù)。（2）資產(chǎn)買賣或其他交易。
2010年的保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)營產(chǎn)險的外資市場份額為1.1%，壽險的外資市場份額為5.6%?？梢娤拗仆赓Y比例成為新興市場國家不約而同的選擇。
四、借鑒俄羅斯保險市場發(fā)展中的不足
中國和俄羅斯作為向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的新興國家，都取得了舉世矚目的成功，在各經(jīng)濟領(lǐng)域，兩國可以開展廣泛的交流互通經(jīng)驗。在保險領(lǐng)域，中國保險市場的發(fā)展遠未健全，存在的問題很多，保險業(yè)改革的道路還很漫長，如果不能得到妥善的解決，將會對改革發(fā)展的大業(yè)造成嚴重的阻礙，借鑒俄羅斯保險市場改革發(fā)展的經(jīng)驗教訓(xùn)將會使中國保險業(yè)受益匪淺。
俄羅斯保險市場發(fā)展中的不足：首先是過度自由的開放保險市場特別是過低的市場進入門檻使得俄羅斯保險市場多年來一直處在混亂的競爭局面，并且數(shù)量龐大的從業(yè)機構(gòu)也給監(jiān)管造成很大壓力。其次，保險政策不夠穩(wěn)定，對市場產(chǎn)生非常大的波動。這里主要是指俄羅斯取消了稅收優(yōu)化功能的短期保單項目給壽險市場帶來的嚴重影響。這要求我們的政策制定人需要經(jīng)過深思熟慮，盡量保持政策連續(xù)性。最后匯率不夠穩(wěn)定。這是一個宏觀問題，并不是保險業(yè)本身的問題，但是保持匯率穩(wěn)定是非常必要的，因為這是吸引外資進入國內(nèi)市場的重要條件，也是保護保險公司穩(wěn)定盈利的定心丸。
慶幸的是中國隊保險市場的改革一直具有十分謹慎的態(tài)度，并未采取如俄羅斯那樣劇烈的改革，但面臨的深層次問題有很多共同之處，特別是在全球化大背景下對待外資的態(tài)度上，兩國更是有必有進行積極的交流和探討，尋求新的合作方式，以期有益于兩國保險業(yè)的共同進步。
