絕大多數(shù)的企業(yè)管理者都明白競爭情報的重要性，也知道他們需要什么樣的情報與信息，但是往往苦于沒有信息和情報的來源，因此開展不了有效的競爭情報工作。從分析的角度來看，即使是最有水平的分析人員，如果手頭沒有足夠的信息支撐，也形成不了有價值的競爭情報。因此，能否找到有用的信息是競爭情報能否成功的關(guān)鍵。
作為提供競爭情報服務(wù)的調(diào)研機構(gòu)，賽立信商業(yè)征信有限公司在商業(yè)信息的收集與調(diào)研領(lǐng)域有了10多年的探索，這種探索既借鑒了很多國外的成功實踐，也針對國內(nèi)的市場環(huán)境和人文特點，最后形成了一套我們賽立信稱之為“MCVID”的核心調(diào)研方法。M（Material）為官方資料，C（Channel）為渠道調(diào)查，V（Depth Visiting）為深入訪問，I（Investigation）為實地調(diào)查，M（Material）為官方資料。如圖1所示。
（一）官方資料
競爭情報的調(diào)查對象都是特定的企業(yè)，而任何一個企業(yè)組織都可以通過官方機構(gòu)查詢到它的信息，這些信息的開放程度視世界各地各國的具體規(guī)定而有所不同。在中國內(nèi)地，通過官方資料可查詢到的企業(yè)信息包括以下幾方面：
1．企業(yè)成立登記信息
中國的工商管理部門管理企業(yè)的登記資料和年審情況，但對企業(yè)信息的公開查詢似乎沒有一個明文統(tǒng)一的規(guī)定。在上海、廣東等經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)地區(qū)，有些工商管理機構(gòu)對上門查詢的個人都開放企業(yè)信息，而有些工商管理機構(gòu)則規(guī)定要有一定的手續(xù)才可查詢，比如要通過律師事務(wù)所律師、征信服務(wù)機構(gòu)等。當(dāng)然也有些偏遠(yuǎn)地區(qū)比如新疆、西藏等，信息開放制度要閉塞一些，查詢起來就有些困難。但根據(jù)我們的經(jīng)驗，通過像賽立信商業(yè)征信公司這樣的調(diào)查機構(gòu)，只要是有登記年審的企業(yè)都可以查詢。通過工商管理部門查詢的信息，比較重要的是企業(yè)經(jīng)營范圍、注冊、資本和股東情況。
2．企業(yè)的財務(wù)資料
企業(yè)的財務(wù)資料包括資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，反映了企業(yè)經(jīng)營成果，比如每年的收入、利潤情況、資產(chǎn)的變化情況等。中國的會計制度規(guī)定企業(yè)每月須上報財務(wù)報表到工商局和稅務(wù)局，工商、稅務(wù)部門對企業(yè)實行年檢制度。因此，企業(yè)財務(wù)報表作為企業(yè)檔案也存在于各級工商和稅務(wù)部門。與企業(yè)登記資料一樣，企業(yè)財務(wù)資料也是通過一定的渠道可以查詢得到的。
3．進(jìn)出口情況
所有正常的國家之間的企業(yè)貿(mào)易都要通過海關(guān)登記，因此任何一個企業(yè)的進(jìn)出口情況都可以通過海關(guān)數(shù)據(jù)查詢。問題是這些海關(guān)數(shù)據(jù)是否對外公開查詢，這在不同的國家也有不同有規(guī)定和做法。歐美均可以查詢，但中國的情況較特殊。查詢?nèi)酥苯拥胶ｊP(guān)機構(gòu)去查詢某個企業(yè)的進(jìn)出口情況在中國是允許的，只是這樣費時費事，因此，一些機構(gòu)把過去的海關(guān)數(shù)據(jù)開發(fā)成一個產(chǎn)品，通過光碟或者網(wǎng)上查詢，一定程度上滿足了查詢的需要。按照有關(guān)規(guī)定，這種做法要經(jīng)過海關(guān)總署的授權(quán)，但是中國海關(guān)部門從來沒有承認(rèn)作過這樣的授權(quán)。
（二）渠道
渠道是一個相對廣泛的詞，這里指提供某種指定信息的專用渠道，最后落實到提供信息的人。20世紀(jì)90年代開始，IBM情報工作針對了12個競爭對手進(jìn)行跟蹤，在12個競爭對手企業(yè)里面，他們都確定了能定期提供所需信息的人，這就是特定的信息渠道。中國的空調(diào)企業(yè)競爭激烈，某個排名前五的企業(yè)在2000年開始決定對另外4家企業(yè)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，即在另外4家競爭對手企業(yè)內(nèi)部發(fā)展了能提供一定信息的渠道，定期收集競爭對手的銷售數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)和價格調(diào)整情況，為本企業(yè)的營銷行動提供決策參考。
中國大多數(shù)行業(yè)都競爭激烈，源于中國的企業(yè)同質(zhì)化經(jīng)營嚴(yán)重，缺乏核心競爭力，大家在市場上拼的都是營銷、價格。要想在競爭如此激烈的市場中取勝，及時有效的競爭情報工作很重要。我們認(rèn)為，對鎖定的競爭對手進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，建立一定的信息渠道是解決這一問題的最有效辦法。
（三）深入訪問
深入訪問即深訪，是市場研究的一種方法，也即對某一特定主題采取一對一的方法進(jìn)行面對面訪談，深訪人員不會引導(dǎo)受訪者作出固定的回答和答案，應(yīng)讓受訪者暢所欲言，追求的是深度。在新聞來訪中，媒體記者也經(jīng)常就某一個問題對某個人物進(jìn)行專訪，所采用的方法與此類似。
競爭情報的深訪與市場研究的深訪既有相類似的地方，也有本質(zhì)的不同。形式上是相同的，比如一對一式的，也是針對某個特定問題。本質(zhì)上的不同在于，首先是調(diào)查對象上，他是代表某個特定的企業(yè)或者機構(gòu)，并不是一般性的行業(yè)專家；其次從訪問的內(nèi)容上來區(qū)分，更多的不是他的看法，而是挖掘他所了解的信息。
舉個例子，我們需要了解某個特定汽車品牌的研究和新產(chǎn)品情況，那么，深訪的對象選擇便是該汽車品牌的研發(fā)工程師，而不是其他汽車品牌的工作人員或汽車行業(yè)協(xié)會的代表，訪問的內(nèi)容當(dāng)然包括整個汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，但更多的是了解該品牌汽車的研發(fā)趨勢和新產(chǎn)品研發(fā)情況。
（四）實地調(diào)查
實地調(diào)查是競爭情報調(diào)查方法的核心，通過實地調(diào)查可以大量掌握競爭對手的一手信息和原始資料，是搜集競爭情報各類原始信息最主要也是最重要的方法。
實地調(diào)查，顧名思義，就是直接考察調(diào)查對象，比如企業(yè)的生產(chǎn)基地、生產(chǎn)線、營銷中心等，同時直接接觸調(diào)查對象的工作人員。這種調(diào)查方法對調(diào)查員的要求較高，因為實地調(diào)查方法的特點是被調(diào)查者并不知道在接受調(diào)查，只有這樣才能搜集到更真實的情況，這就要求調(diào)查員必須以不同的名義來接觸調(diào)查對象，這種調(diào)查方法具有不可控性，這也是這種調(diào)查方法的難度所在。
我們執(zhí)行過的一個案例是針對青島市一個家電生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)基地進(jìn)行實地調(diào)查。這個調(diào)查要達(dá)到的目的是確定調(diào)查對象的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)線和機器來源等信息，同時要判斷該企業(yè)目前的業(yè)務(wù)情況。調(diào)查員所采取的方法就是偽裝成某種身份參觀該公司的生產(chǎn)廠和車間，并且在車間主任的帶領(lǐng)下詳細(xì)地了解了該公司的生產(chǎn)流程和機器設(shè)備情況。另外，在不同的時間段，調(diào)查員在休息時間接觸了該公司的生產(chǎn)工人，通過與他們交流、詳細(xì)掌握了工人們的上班加班情況，從而比較真實客觀地了解到了所需要的信息。
實地調(diào)查的具體方法很多，比如在競爭對手所在地門口蹲點，觀察它的人流量、貨車進(jìn)出數(shù)量等，都能判斷出很多重要信息。當(dāng)然，在實地調(diào)查中最多的是接觸競爭對手工作人員，與其市場經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)人員交朋友，或者以招聘、獵頭等手法與競爭對手的一些核心人員進(jìn)行交往等，這是競爭情報中搜集一手資料的重要方法。
（五）數(shù)據(jù)庫
在信息源的分類中我們對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行過闡述，數(shù)據(jù)庫作為調(diào)查方法的重要一點，除了世界各地、各行業(yè)形成了大量的數(shù)據(jù)庫可供查詢外，作為一個調(diào)研機構(gòu)，賽立信也會形成自己的比較實用的數(shù)據(jù)庫。
比如企業(yè)登記檔案、企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我們通過一定的方法是可以查詢的，但經(jīng)過多年的積累，這些資料就成為SMR數(shù)據(jù)庫的資料，使用起來就很方便。此外，諸如全國各地汽車上牌數(shù)量、商業(yè)樓宇的開工和竣工項目等，這些商業(yè)信息在很多機構(gòu)中都成為了數(shù)據(jù)庫的概念。
數(shù)據(jù)庫的利用，一是要了解有哪些數(shù)據(jù)庫，哪些數(shù)據(jù)庫對我們是有用的；二是要懂得利用的方法。以專利查詢?yōu)槔?，各個國家有很多可供利用的專利，對于會利用的企業(yè)來說，專利查詢也是競爭情報的來源之一。（賽立信競爭情報網(wǎng) 黃引敏）
