美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）終于為旗下的南山人壽找到了新東家。昨天，香港博智金融控股公司（下稱“博智金融”）和中策集團(tuán)（00235.HK）聯(lián)合宣布，已與AIG達(dá)成收購(gòu)南山人壽97.57%股權(quán)的協(xié)議。
CBN記者從博智金融獲悉，該公司與中策集團(tuán)組成團(tuán)隊(duì)，以21.5億美元收購(gòu)南山人壽97.57%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，南山人壽收?gòu)案將成為臺(tái)灣保險(xiǎn)史上金額最大的并購(gòu)案。
南山人壽成立于1963年，是臺(tái)灣賬面價(jià)值最大的壽險(xiǎn)公司，總資產(chǎn)超過460億美元，連續(xù)六年獲選臺(tái)灣最佳壽險(xiǎn)公司。AIG在南山人壽持股97.57%。
在金融危機(jī)中瀕臨破產(chǎn)的AIG，先后從美聯(lián)儲(chǔ)手中獲得超過1800億美元救援資金。為了償還債務(wù)，AIG承諾出售包括南山人壽在內(nèi)的旗下資產(chǎn)。
南山人壽于今年7月掛牌出售。經(jīng)過第一輪競(jìng)標(biāo)后，包括美國(guó)凱雷資本和KKR集團(tuán)、香港駿麒投資和博智金融等在內(nèi)的三家臺(tái)灣金控公司和五家私募基金進(jìn)入潛在收購(gòu)者名單。
在南山人壽競(jìng)購(gòu)案中，中策集團(tuán)與博智金融結(jié)成聯(lián)盟，通過Primus Nan-Shan Holding Company Ltd.競(jìng)購(gòu)南山人壽。在Primus Nan-Shan Holding Company Ltd.中，中策集團(tuán)間接擁有80%的權(quán)益，博智金融則擁有20%的股份。
據(jù)了解，在南山人壽競(jìng)購(gòu)案中，德意志銀行擔(dān)任博智金融的財(cái)務(wù)顧問，美國(guó)盛信律師事務(wù)所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）與協(xié)和國(guó)際法律事務(wù)所（LCS & Partners）則分別擔(dān)任國(guó)際與本地法律顧問。
博智金融董事長(zhǎng)暨共同執(zhí)行長(zhǎng)、中策集團(tuán)副董事長(zhǎng)麥睿彬（Robert Morse）表示，接手南山人壽后，希望將其發(fā)展為以臺(tái)灣為基礎(chǔ)的泛亞洲金融服務(wù)公司。
不過，博智金融方面表示，南山人壽收購(gòu)案還須符合交易慣例原則后始能生效，包括獲得主管部門的許可。
