一、引言
機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)是我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中業(yè)務(wù)規(guī)模最大的險(xiǎn)種，長(zhǎng)期以來(lái)困擾著保險(xiǎn)企業(yè)的高賠付率問(wèn)題隨著全國(guó)各地車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的扭虧為盈而逐漸得到解決。自2009年以來(lái)全國(guó)各地車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)不同程度地實(shí)現(xiàn)了盈利，據(jù)《楚天金報(bào)》2010年5月31日?qǐng)?bào)道，2010年一季度湖北省車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)整體扭虧，這是自2007年以來(lái)全行業(yè)首次盈利。而過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)平均利潤(rùn)率在-7%左右，根本無(wú)法盈利。隨著汽車(chē)市場(chǎng)的不斷壯大，私家車(chē)越來(lái)越多，比如武漢市私人小汽車(chē)平均每年增長(zhǎng)20%，機(jī)動(dòng)車(chē)保有量已經(jīng)于2010年8月份突破100萬(wàn)兩，因此機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)也越來(lái)越受到公眾的關(guān)注，保險(xiǎn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)時(shí)不得不與時(shí)俱進(jìn)，緊盯市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整、銷(xiāo)售渠道的創(chuàng)新、服務(wù)的創(chuàng)新，力爭(zhēng)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持支柱險(xiǎn)種的盈利。
本文對(duì)湖北保險(xiǎn)市場(chǎng)上的近20家經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)的企業(yè)的車(chē)險(xiǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行深入分析，比較各企業(yè)的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效，為激烈競(jìng)爭(zhēng)的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者提供決策依據(jù)。
二、湖北省車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)呈現(xiàn)的新特點(diǎn)
車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)一直是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的重頭戲，湖北省作為中部六省市中的龍頭，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模越來(lái)越大，在激烈的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各競(jìng)爭(zhēng)主體紛紛進(jìn)行創(chuàng)新以適應(yīng)日益規(guī)范的市場(chǎng)，使得近年來(lái)湖北車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)上呈現(xiàn)出一系列新的特點(diǎn)。
?。ㄒ唬└?jìng)爭(zhēng)朝著規(guī)范有序的方向發(fā)展 競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制是市場(chǎng)發(fā)揮作用的重要機(jī)制，但是沒(méi)有秩序的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)破壞競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制作用的發(fā)揮。三年前，湖北省車(chē)險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)異常激烈，一些代理人將車(chē)險(xiǎn)價(jià)格打三四折出售，在隨后的幾年，監(jiān)管部門(mén)一直在整頓車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的“亂打折”，出臺(tái)一系列管理規(guī)定，采取正式與非正式的監(jiān)管手段，扭轉(zhuǎn)了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序的局面。隨著大宗車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)紛紛采取公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇承保機(jī)構(gòu)，過(guò)去一些不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)手段以及保險(xiǎn)企業(yè)互相攻擊對(duì)方、挖墻腳的現(xiàn)象也在減少。各家經(jīng)營(yíng)主體在一種公開(kāi)透明的平臺(tái)上文明競(jìng)爭(zhēng)。
（二）價(jià)格不再是競(jìng)爭(zhēng)的唯一手段 服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)成為制勝法寶。在過(guò)去車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的價(jià)格折扣是業(yè)內(nèi)最大的，各種明折與暗折加起來(lái)使得保險(xiǎn)公司最后收取的保費(fèi)極低，最后的結(jié)果是保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損，投保人難以享受到高質(zhì)量的售后服務(wù)，這種惡性循環(huán)導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)成為保險(xiǎn)企業(yè)的雞肋，食之無(wú)味，棄之可惜。近年來(lái)，各保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體痛定思痛，逐漸拋棄了這種飲鴆止渴的做法。而市場(chǎng)信息的公開(kāi)透明遏制了車(chē)險(xiǎn)價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)，車(chē)輛出險(xiǎn)信息共享平臺(tái)的推出為嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)定提供了依據(jù)，防范了投保人的道德風(fēng)險(xiǎn)，堵住了車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率優(yōu)惠的漏洞。各經(jīng)營(yíng)主體將車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的重心轉(zhuǎn)到服務(wù)上來(lái)。比如平安產(chǎn)險(xiǎn)于2011年3月份與東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司在武漢簽署了“總對(duì)總”車(chē)輛保險(xiǎn)戰(zhàn)略合作協(xié)議，客戶(hù)出險(xiǎn)后，可享受報(bào)案、理賠、維修打包的一站式服務(wù)，從而出現(xiàn)了武漢市首款專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，將車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)契合為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的一個(gè)環(huán)節(jié)，從而實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的雙贏格局。
?。ㄈI(yíng)銷(xiāo)渠道不斷創(chuàng)新 電話(huà)銷(xiāo)售成為車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的主渠道。車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及千家萬(wàn)戶(hù)，是比較適合于個(gè)人代理銷(xiāo)售的產(chǎn)品，也正因此，在車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，個(gè)人代理人隊(duì)伍曾經(jīng)發(fā)揮了巨大的作用。但是隨著電子技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)正逐漸取代個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員成為車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的主渠道，而電銷(xiāo)和網(wǎng)銷(xiāo)顯而易見(jiàn)的優(yōu)勢(shì)既節(jié)約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，又降低了車(chē)險(xiǎn)價(jià)格，使保險(xiǎn)企業(yè)和客戶(hù)都得到了實(shí)惠。因此，車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)正經(jīng)歷一場(chǎng)渠道革命，將對(duì)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。同時(shí)，渠道的創(chuàng)新還帶動(dòng)了服務(wù)的創(chuàng)新。比如中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)武漢市分公司電子商務(wù)部作為人保在全國(guó)第一批開(kāi)通電話(huà)車(chē)險(xiǎn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，截止至2010年11月底，該部2010年電話(huà)車(chē)險(xiǎn)實(shí)收保費(fèi)達(dá)到1.033億元，同期增幅164%，成為人保財(cái)險(xiǎn)武漢全市系統(tǒng)第二家保費(fèi)過(guò)億的支公司，也是全國(guó)第四家保費(fèi)過(guò)億元的電銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)單位。 目前該部已形成了包括免費(fèi)送單上門(mén)、電話(huà)咨詢(xún)、 快速理賠、 理賠回訪(fǎng)、車(chē)務(wù)服務(wù)等在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程。
三、湖北省各保險(xiǎn)企業(yè)機(jī)動(dòng)車(chē)輛經(jīng)營(yíng)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)比較分析
本文主要選取下列財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)湖北車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)近20家企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行比較分析：
（一）承保機(jī)動(dòng)車(chē)臺(tái)數(shù) 機(jī)動(dòng)車(chē)承保臺(tái)數(shù)及其增長(zhǎng)率是反映企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的重要指標(biāo)，是保費(fèi)收入的直接來(lái)源。由圖1可知，2010年湖北省機(jī)動(dòng)車(chē)輛承保總臺(tái)數(shù)為427.38萬(wàn)臺(tái)，其中人保、太保和平安三家企業(yè)合計(jì)承保數(shù)量達(dá)到319.53臺(tái)，占比達(dá)75%，其他十幾家企業(yè)總共占25%。全省承保臺(tái)數(shù)增長(zhǎng)率為34.48%，其中人保、太保和平安三家企業(yè)平均承保臺(tái)數(shù)增長(zhǎng)率為78.3%，遠(yuǎn)高于全省水平。從數(shù)據(jù)看，投保人仍然選擇老資格的品牌企業(yè)作為投保首選，而國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)三巨頭占據(jù)機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)的四分之三的份額，足見(jiàn)品牌的力量。
?。ǘC(jī)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入及其增長(zhǎng)率比較 保費(fèi)收入及其增長(zhǎng)率是體現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展能力的重要指標(biāo)。由圖2可知，2010年全省機(jī)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入764149.06萬(wàn)元，其中人保、太保和平安三巨頭保費(fèi)合計(jì)509757.55萬(wàn)元，占比約66%。保費(fèi)增長(zhǎng)率反映了企業(yè)的業(yè)務(wù)后勁，2010年全省保費(fèi)收入增長(zhǎng)率為45.73%，其中平安漲幅最大，達(dá)到124.47%，顯示了該企業(yè)超強(qiáng)的增長(zhǎng)后勁。
?。ㄈC(jī)車(chē)險(xiǎn)賠款支出及賠付率比較 賠款支出及綜合賠付率反映了保險(xiǎn)公司的償付能力，通過(guò)對(duì)各企業(yè)該項(xiàng)指標(biāo)的對(duì)比分析，可以檢驗(yàn)各企業(yè)承保機(jī)車(chē)險(xiǎn)的質(zhì)量。由圖3可知，2010年全省賠款支出352759.41萬(wàn)元，其中人保、太保和平安三家企業(yè)合計(jì)賠款支出230090.83萬(wàn)元；全省綜合賠付率64.67%，其中渤海保險(xiǎn)的綜合賠付率最高，達(dá)到96.73%。全省機(jī)車(chē)險(xiǎn)賠付水平比較穩(wěn)定。
?。ㄋ模┏斜＠麧?rùn)及利潤(rùn)率比較 車(chē)險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的最大險(xiǎn)種，其承保利潤(rùn)及利潤(rùn)率指標(biāo)直接反映了經(jīng)營(yíng)的績(jī)效。由圖4可知，2010年湖北車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)首次出現(xiàn)扭虧為盈，雖然各家企業(yè)盈利水平有高有低，其中華泰保險(xiǎn)機(jī)車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)率最高，達(dá)到25.78%；有五家企業(yè)仍然沒(méi)有擺脫虧損的局面，但總體趨勢(shì)是車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始成為保險(xiǎn)企業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源，這為車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)打下了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，也是市場(chǎng)監(jiān)管和市場(chǎng)創(chuàng)新的初見(jiàn)成效的具體體現(xiàn)。
四、綜合評(píng)價(jià)
車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)既關(guān)系到保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，又是公眾最為關(guān)注的險(xiǎn)種，所以對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)范與監(jiān)管成為一個(gè)長(zhǎng)期的任務(wù)。從2011年1~4月的發(fā)展趨勢(shì)看，機(jī)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)無(wú)論是從承保臺(tái)數(shù)還是保費(fèi)收入都比去年同期有增長(zhǎng)，其中承保臺(tái)數(shù)較去年同期增長(zhǎng)18.41%，保費(fèi)收入較去年同期增長(zhǎng)8.13%；而全省綜合賠付率為62.02%，低于全國(guó)機(jī)車(chē)險(xiǎn)綜合賠付率0.4個(gè)百分點(diǎn)。因此，湖北車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)在過(guò)去的基礎(chǔ)上只要進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道、注重提升服務(wù)質(zhì)量，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效會(huì)逐步穩(wěn)定上升。
另一方面，湖北車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)取得成績(jī)的同時(shí)，也仍然存在著一些不容忽視的問(wèn)題。比如在車(chē)險(xiǎn)承保環(huán)節(jié)、車(chē)險(xiǎn)理賠機(jī)制、險(xiǎn)種設(shè)置等方面還需要進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，在成本核算方面需加大力度。只有扎實(shí)推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)上規(guī)模、上層次，從收支兩個(gè)方面鞏固車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)取得的成績(jī)，湖北車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)才能真正地扭虧為盈。
