股份制改革、盡職調查、招股說明書、IPO審核、路演、定價……IPO上市流程不但復雜且耗時耗力，高頓財務培訓《IPO上市流程》課程將從以上幾方面詳細講解IPO的上市流程，幫助學員從頭至尾梳理IPO上市的知識要點與進程管理，結合案例分析深入講解每個環(huán)節(jié)，踏實走好IPO上市的每一步。
課程背景
紐約泛歐交易所集團發(fā)布的“2010年上半年全球資本市場IPO及二次融資統(tǒng)計”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場，中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農(nóng)行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時，銀行再融資陰霾仍籠罩市場，在經(jīng)歷去年的天量信貸之后，銀行的資金普遍趨緊。盡管市場擴容的腳步?jīng)]放緩，IPO和再融資抽血效應此起彼伏，但目前并沒有因此表現(xiàn)出過多的負面反應，相反市場在擴容下不斷前行。同時，中國證券監(jiān)督管理委員會在2010年10月11日發(fā)布了《關于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》，并規(guī)定于2010年11月1日起施行，這標志著新股發(fā)行主導權終將徹底市場化的趨勢。
課程收益
é 了解IPO的特點與基本上市程序
é 掌握IPO前期企業(yè)股份制改制中的要點
é 落實IPO盡職調查并及時修正盡職調查所暴露的企業(yè)經(jīng)營管理問題
é 熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核
é 明確成功路演的原則
é 了解影響股票定價的原因與內部關聯(lián)
課程對象
l 公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顧問）
l 企業(yè)律師、資產(chǎn)評估師
l 保薦人、保薦人律師
l 財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、內控經(jīng)理、內審經(jīng)理、稅務經(jīng)理
l 財務部人員、內控部人員、內審部人員、稅務人員
課程內容
一、 境內IPO上市流程
- 股份制改制
- 公司性質
- 業(yè)務
- 股權機構
- 輔導
- 制度完善
- 高管培訓
- 資料準備
- 材料申報
- 審核
- 股票發(fā)行及上市
- 批文
- 路演詢價
- 發(fā)行上市
二、 企業(yè)改制應注意的相關問題
- 改制重組的總體要求
- 設立股份公司的方式
- 發(fā)起設立
- 募集設立
- 整體變更
- 企業(yè)改制涉及的主要法律法規(guī)
- 改制設立的流程
- 確定改制方案
- 中介機構出具改制文件
- 召開創(chuàng)立大會
- 辦理工商登記
三、 擬上市公司的輔導
- 輔導過程中需要關注的問題
- 日常經(jīng)營的規(guī)范運作
- 法人治理結構
- 募集資金投向
- 財務問題
- 納稅和補貼收入
- 輔導的程序
- 什么情況需要重新輔導？
四、 IPO材料申報的準備
- 申請文件制作要求——《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第9號——首次公開發(fā)行股票并上市申請文件》
- 公司簽署招股說明說
- 律師、會計師出具的相關法律文件
- 保薦人對申報材料進行內核
- 正式申報
五、 首次公開發(fā)行股票申請文件的制作
- 文件編報的依據(jù)
- 申請文件的基本要求
- 申請文件的主要章節(jié)
- 招股說明書的基本要求
- 招股說明書的主要章節(jié)
- 申報文件的制作階段
- 證券公司
- 審計機構
- 法律咨詢機構
六、 IPO發(fā)行上市
- IPO發(fā)行基本規(guī)定
- IPO發(fā)行流程
- 初步詢價
- 網(wǎng)上、網(wǎng)下
- 配售
當前市場經(jīng)濟高速發(fā)展，企業(yè)生存與競爭日益與資本市場緊密相連，在條件具備時實現(xiàn)IPO上市，尋求與資本市場的合作，已經(jīng)成為企業(yè)在市場博弈中屹立不倒的有效操作途徑。高頓財務培訓課程，試圖從市場中IPO上市流程的各個步驟入手，將企業(yè)股份制改革、擬上市輔導和申報材料制作等內容加以科學客觀的詮釋，讓您全面掌握企業(yè)上市流程中所面臨的重點和難點。高頓一直以客戶的需求為培訓的第一目標，您的成就將是我們最大的榮耀。
