根據(jù)省委、省政府決策部署，省能源集團(tuán)近年來努力培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，堅(jiān)持以產(chǎn)帶融、以融促產(chǎn)，不斷做強(qiáng)做大金融產(chǎn)業(yè)，走出了一條產(chǎn)融結(jié)合、創(chuàng)新發(fā)展的浙能特色之路，有力推動企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。今年1～10月，能源集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入530.6億元，同比下降6.7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額126.8億元，同比增長41.6%。截至10月底，能源集團(tuán)資產(chǎn)總額1884.1億元，增長3.5%。
一、完成浙能電力整體上市。推動符合條件的企業(yè)整體上市，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合的有效形式。2009年，省能源集團(tuán)借助國內(nèi)資本市場深化改革東風(fēng)，首次明確了集團(tuán)電力主業(yè)資產(chǎn)整體重組改制上市思路，逐步克服上市過程中重組改制、同業(yè)競爭、上市申報(bào)等困難，開創(chuàng)了我國以換股吸并方式實(shí)現(xiàn)B股轉(zhuǎn)A股的先例。2013年12月19日，浙能電力在上交所成功上市，總股本91.1億股，為2013年上交所唯一掛牌上市新股，能源集團(tuán)資產(chǎn)證券化率首次達(dá)到60.6%的較高水平。換股合并后，浙能電力在資產(chǎn)質(zhì)量、大機(jī)組比例、盈利能力上都遠(yuǎn)優(yōu)于原東南發(fā)電B股，大大提升了電力板塊的融資能力。2014年10月13日，浙能電力100億可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)售，申購金額超過1.1萬億元，6年平均融資利率成本僅為2.2%，短短10個(gè)月內(nèi)在資本市場再次進(jìn)行資本運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了2014年中國資本市場最大規(guī)模融資，也是國內(nèi)電力行業(yè)歷年來可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模之最。
二、推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊上市。一是收購控股寧波海運(yùn)。2012年，能源集團(tuán)抓住航運(yùn)業(yè)整體低迷契機(jī)，收購重組寧波海運(yùn)集團(tuán)51%股權(quán)，有力提高集團(tuán)運(yùn)能運(yùn)力，深化煤炭板塊上下產(chǎn)業(yè)銜接，控股的上市平臺資源更為集團(tuán)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展注入了動力。二是推進(jìn)天達(dá)環(huán)保IPO上市。根據(jù)擬上市公司基礎(chǔ)情況，制定上市培育計(jì)劃，持續(xù)跟蹤培育上市企業(yè)，完成了IPO預(yù)披露信息的更新，目前天達(dá)環(huán)保排在證監(jiān)會待審核名單前列。三是謀劃天然氣板塊上市。根據(jù)燃?xì)獍鍓K資產(chǎn)實(shí)際情況，積極推進(jìn)天然氣板塊上市工作，設(shè)立了浙能燃?xì)夤咀鳛橛蜌獍鍓K的上市平臺，推進(jìn)H股上市計(jì)劃。目前，集團(tuán)燃?xì)獍鍓K上市平臺組建、相關(guān)資產(chǎn)整合、中介機(jī)構(gòu)選聘、戰(zhàn)略投資者引入等前期工作正在積極推進(jìn)中。
三、加大企業(yè)重組資產(chǎn)整合力度。一是推進(jìn)企業(yè)兼并重組。按照省委、省政府統(tǒng)一部署，能源集團(tuán)主動承擔(dān)責(zé)任，先后整合重組了國信控股集團(tuán)、省水利水電集團(tuán)和長廣集團(tuán)。目前，長廣集團(tuán)重組工作進(jìn)展有序。同時(shí)，開展了航運(yùn)業(yè)兼并重組，油氣產(chǎn)業(yè)下游城市燃?xì)馐袌龅募娌⒁舱谟辛ν七M(jìn)。二是推進(jìn)部分資產(chǎn)股權(quán)整合。為理順資產(chǎn)關(guān)系和管理關(guān)系，減少管理層次，提高管理效率，對集團(tuán)內(nèi)同業(yè)務(wù)屬性企業(yè)進(jìn)行跨板塊整合，對資產(chǎn)不良、不符合發(fā)展要求的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)處置。三是逐步加大收購兼并力度。重點(diǎn)在水電資產(chǎn)、系統(tǒng)外存量電源項(xiàng)目、船運(yùn)等物流設(shè)施，城市燃?xì)?、加油加氣站等銷售網(wǎng)絡(luò)資源方面，形成了新建項(xiàng)目與收購兼并同步推進(jìn)的局面。同時(shí)，通過實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略拓展省外項(xiàng)目，與山東新汶集團(tuán)合作開發(fā)新疆伊犁煤氣一體化項(xiàng)目，能源集團(tuán)55%股比控股煤制氣項(xiàng)目，45%參股煤礦項(xiàng)目。
四、構(gòu)建金融類金融機(jī)構(gòu)體系。一是打造內(nèi)部銀行，支持主業(yè)發(fā)展。推行收支兩條線管理模式，建立統(tǒng)一“資金池”，系統(tǒng)內(nèi)平均可歸集資金歸集率達(dá)94.5%，通過自營貸款便利內(nèi)部資金融通與頭寸調(diào)劑，利用資金規(guī)模優(yōu)勢提高貸款議價(jià)能力，為集團(tuán)及成員單位提供“一攬子”融資方案。二是利用金融同業(yè)地位，提高資金收益。利用富余備付資金，積極開展新股（可轉(zhuǎn)債）申購、債券質(zhì)押式逆回購等多項(xiàng)低風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)，2006年以來累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額16.8億元，成為集團(tuán)新的利潤增長點(diǎn)。三是以集中代理支付為抓手，轉(zhuǎn)變資金結(jié)算方式。全面推廣集中代理支付模式，規(guī)范支付流程，及時(shí)掌握資金動向、經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)信息，發(fā)揮財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)資金管理中的事中控制作用，有效降低企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)。
五、開辟多元化融資渠道。一是構(gòu)建銀企合作模式推動項(xiàng)目融資。堅(jiān)持采用“總對總”“一攬子”式融資策略，與金融機(jī)構(gòu)集中商談，先后與建設(shè)銀行、交通銀行總行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立長期合作、互利共贏的銀企合作模式，有力推動了集團(tuán)省內(nèi)外項(xiàng)目融資工作。二是開展直接債務(wù)融資。積極建立資金平衡預(yù)警機(jī)制，根據(jù)集團(tuán)資金狀況和利率走勢，靈活合理安排企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)等直接債務(wù)融資工具，有效保持集團(tuán)資金鏈的平穩(wěn)銜接，提高了直接融資占比，降低了整體融資成本。三是開辟境外融資渠道。在省級相關(guān)部門大力支持下，能源集團(tuán)獲得穆迪、惠譽(yù)兩大國際評級公司A1、A主體評級和A級債項(xiàng)評級,成為中國發(fā)電企業(yè)在海外獲得的最高評級和地方國有企業(yè)的最優(yōu)評級。基于良好評級結(jié)果，能源集團(tuán)首筆3億美元債券最終以2.4%的到期收益率發(fā)行，創(chuàng)國內(nèi)企業(yè)三年期美元債券最低發(fā)行利率。
