一、工業(yè)氣體行業(yè)
對于有氣體需求的企業(yè)來說，他們有兩種方式可以得到氣體。一種是通過購買氣體設(shè)備、建立氣體工廠，直接生產(chǎn)所需氣體；另一種是直接通過第三方工業(yè)氣體公司購買所需氣體。我們稱第一種類型的市場為自有氣體市場，后者稱為外包氣體市場。如無特別說明，本文所提到的工業(yè)氣體行業(yè)或市場即指上述兩種市場，不包括氣體設(shè)備的銷售。
其中，根據(jù)外包氣體市場中氣體的供應(yīng)方式的不同，我們可分為現(xiàn)場供氣、管道供氣、液體供應(yīng)和瓶裝氣供應(yīng)四種方式。現(xiàn)場供氣是指在客戶工廠旁邊投資、興建一個氣體工廠，直接將氣體供應(yīng)到客戶端。管道供氣是指在現(xiàn)場供氣工廠周圍鋪設(shè)管道將氣體輸送到現(xiàn)場供氣主項目旁邊的有氣體需求的企業(yè)。液體供應(yīng)是指在深冷的條件下把氣體轉(zhuǎn)換成液體再通過槽車運送到客戶端，這樣可以避免氣體體積較大，運輸量較小的缺點。另外，對于客戶氣體需求量較小的情形，通常會通過把氣體壓縮到鋼瓶內(nèi)，在運送到客戶端。
二、外商直接投資與市場結(jié)構(gòu)
?。ㄒ唬┦袌黾卸?
Spirtus咨詢公司認為7家最大的工業(yè)氣體企業(yè)要占到全球75%的市場份額，剩下25%的份額有4000-5000家企業(yè)瓜分。據(jù)匯豐預(yù)測，2008年全球四大工業(yè)氣體公司共占市場份額為72%左右。
對于中國，在上個世紀80年代以前，工業(yè)氣體市場規(guī)模非常小。真正意義上的專業(yè)氣體公司實屬鳳毛麟角，幾乎所有的氣體需求都由自有的氣體設(shè)備來滿足。在60年代及70年代，因鋼鐵行業(yè)的需要，從國外引進了一批中小型制氧機，引起了一些爭議。為了保護國內(nèi)的工業(yè)氣體制造業(yè)，國內(nèi)曾制定限制進口空分設(shè)備。
改革開放以后，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，外資氣體公司大舉入境。他們首先是把設(shè)備賣的國內(nèi)來，之后通過直接投資成立專業(yè)的氣體公司開始經(jīng)營銷售氣體的業(yè)務(wù)。同時，隨著國有企業(yè)的體制改革，原隸屬于生產(chǎn)企業(yè)的氣體車間、分廠或氣體站紛紛發(fā)展為獨立核算的氣體公司。這樣，專業(yè)的氣體公司才逐漸地多了起來。
特別是20世紀90年代中后期及21世紀初，國產(chǎn)空分設(shè)備無論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都有顯著進步，取得可喜業(yè)績。國際上幾大跨國氣體巨頭都在中國設(shè)立了分支機構(gòu)。許多氣體公司的商務(wù)技術(shù)員、運輸人員在“領(lǐng)悟”了現(xiàn)代工業(yè)氣體業(yè)務(wù)方式、技術(shù)條件后紛紛另起爐灶，自己投資成立新的氣體公司。其中最著名的就是現(xiàn)在香港上市的盈德公司。
下面是行業(yè)內(nèi)最大的八家企業(yè)所占的市場份額之和在2006年和2008年的集中度情況：
由上圖可知，前八大氣體公司在2006、2008的市場份額總和超過了30%。而剩下的大部分市場氣體卻是被自有設(shè)備生產(chǎn)的氣體所滿足。如在2008年，自有這塊的市場份額達到了58%。前八大氣體公司35.6%的市場份額已經(jīng)占據(jù)了42%外包市場的很大比例了。
從2000年到2006年，市場集中度有了很大程度的提高才達到前八家31.6%的水平。而從2008年到現(xiàn)在，雖然沒有集中度的具體數(shù)據(jù)，但是可以肯定的是，市場集中度在這段時間里面已經(jīng)有了進一步的提高。一個很重要的原因是現(xiàn)代煤化工項目的投資熱在中國的興起。
?。ǘ┦袌龈窬?
1、外包與自有氣體市場
跨國氣體公司在全球擁有非常高的市場份額，2008年行業(yè)的前四大公司集中度超過70%，是一個典型的寡頭壟斷的市場。而在中國由于巨大的自有市場的存在，專業(yè)的第三方氣體公司在整個氣體行業(yè)的市場份額就被攤薄了，2008年行業(yè)前八大公司的市場份額僅為35.6%。然而，如果剔除自由這塊的氣體市場。行業(yè)集中度將是另外一番景象。
從上圖可以看出，在工業(yè)氣體外包市場上，行業(yè)的集中度是相當高的。2008年，行業(yè)前八的公司占到85%的市場份額。
自有氣體市場在成熟的工業(yè)氣體市場上份額很小，而國內(nèi)的自有市場超過一半市場份額。然而，中國工業(yè)氣體市場將來也必將和國際成熟市場接軌，自有市場規(guī)模將逐漸變小，外包市場份額逐漸變大。這樣變化的根本原因還是市場分工的需要。
2、外包市場上的四種供應(yīng)方式
在外包市場的四種供氣方式上，現(xiàn)場和管道供氣的份額是一個持續(xù)攀升的過程。而液體（零售）和氣瓶業(yè)務(wù)的份額是一個逐步降低的過程。
現(xiàn)場供氣模式的概念是跨國氣體公司帶到中國來的。在2000年以前，國內(nèi)基本上沒有這塊業(yè)務(wù)。2000年后，這塊業(yè)務(wù)得到了迅速的發(fā)展。在這塊市場，弗農(nóng)的動態(tài)進入模型是比較適用的。他認為：在進入東道國之初，跨國公司可以在東道國市場占據(jù)壟斷地位，但是這種壟斷格局不會太長，作為跟隨者的其他國外廠商以及本地廠商會不斷進入東道國市場，在這種情況下，市場結(jié)構(gòu)將由壟斷轉(zhuǎn)變?yōu)楣杨^壟斷，但是這種寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)仍然不是最終的格局。東道國本地的廠商的競爭力會不斷增強，東道國的市場結(jié)構(gòu)將走向有效競爭。
確實如此，國外六大工業(yè)氣體巨頭都紛紛進入了現(xiàn)場供氣市場。作為國內(nèi)企業(yè)的代表，2001年成立的盈德氣體公司通過購買第三方的工業(yè)氣體設(shè)備，運用現(xiàn)場供氣的運營模式成功的拿到業(yè)務(wù)并在香港的資本市場上市，成為現(xiàn)場供氣市場上的一匹黑馬。國內(nèi)現(xiàn)場供氣是一個寡頭壟斷的市場，并且基本被外資壟斷。但是現(xiàn)在國內(nèi)很多原來只做工業(yè)氣體設(shè)備銷售的企業(yè)也開始涉入氣體市場如杭氧集團等，他們擁有制造氣體設(shè)備的技術(shù)，正逐漸成長成為一家第三方的工業(yè)氣體公司。未來必將改變現(xiàn)有的現(xiàn)場供氣市場格局。如弗農(nóng)所說，東道國本地的廠商的競爭力會不斷增強，東道國的市場結(jié)構(gòu)將走向有效競爭。
在瓶裝氣市場，美國一半的市場份額被中小型氣體企業(yè)瓜分，我國的情況也類似。小企業(yè)靈活，更熟悉當?shù)氐氖袌霏h(huán)境。而在液體市場，液源非常重要。很多中小企業(yè)雖然有很好的市場關(guān)系，但是沒有條件投資液體工廠，從而導(dǎo)致有市場沒貨源的尷尬。而大型工業(yè)氣體企業(yè)，特別是跨國巨頭都從長遠的布局來考慮，已經(jīng)在中國大部分地區(qū)投資了液體工廠，或者是依托當?shù)氐默F(xiàn)場供氣工廠。特別注重在東南部沿海等經(jīng)濟展較快的地區(qū)。所以，很多中小企業(yè)只能是依靠大的氣體企業(yè)的液源通過分裝站出售瓶裝氣，活躍在這塊市場。而液體市場主要被當?shù)佚堫^氣體企業(yè)和跨國巨頭主導(dǎo)。
?。ㄈ┖侠淼氖袌龈窬?
氣體市場是一個受運輸條件制約的區(qū)域市場。氣體液化成液體后的運輸半徑通常不超過250公里，直接通過鋼瓶運輸氣體的半徑就更小了。而理論上說，在一個區(qū)域化的市場中，東道國國內(nèi)的企業(yè)擁有更多的信息，和更便利的政策與條件，同時有充足的易于管理的勞動力，而外資企業(yè)在這些方面都具有比較劣勢，不容易在短期內(nèi)達到一定的規(guī)模，所以國內(nèi)企業(yè)應(yīng)更具競爭力。但事實上，從上面的集中度可以看出，跨國氣體巨頭在外邊市場上的份額是非常好大的。但是，從上面的市場份額來看，這個理論對氣體市場不是完全適用的。
在現(xiàn)場供氣方面，對于國內(nèi)企業(yè)來說，這種模式比較新穎，不太會駕馭。再者，現(xiàn)場供氣具有規(guī)模效應(yīng)，越是大的項目，出來的氣價越有競爭力，同時需要更大型的氣體設(shè)備。而國內(nèi)的氣體設(shè)備企業(yè)目前最大的空分規(guī)模只能到國外巨頭的一半。管道氣模式經(jīng)常是和現(xiàn)場供氣是伴生在一起的。因為，通常在現(xiàn)場供氣主項目旁邊都會有其他的氣體需求量小的項目。這時，氣體公司將會將主項目多余的氣體出售給這些項目，甚至在建主項目氣體工廠時會特意考慮到這部分需求。
在液體和瓶裝氣市場，當?shù)氐凝堫^企業(yè)確實是比較有競爭力的。他們更熟悉當?shù)氐氖袌霏h(huán)境，也擁有自己的液源。但跨國公司，在國內(nèi)的布局更加全面，他們希望利用不同地區(qū)間的協(xié)同效應(yīng)來降低自己的氣體成本。所以，液體市場的競爭可謂是非常的激烈。而瓶裝氣市場，國內(nèi)企業(yè)擁有比跨國公司更大的優(yōu)勢。
氣體行業(yè)最佳布局理論上來說是先建立現(xiàn)場供氣的大型氣體裝置，然后將液體從每套大型的氣體裝置運輸?shù)礁鱾€氣瓶充裝站及較大需求的客戶，最后用瓶裝氣來滿足合理半徑范圍內(nèi)的小客戶。各個大型的氣體裝置所覆蓋的區(qū)域分別連起來，這樣就覆蓋了所有氣體需求的地方。國外氣體巨頭正將國外的經(jīng)驗應(yīng)用到國內(nèi)來發(fā)展他們的業(yè)務(wù)，布局氣體工廠。在這期間也成長起來大批國內(nèi)的專業(yè)的氣體企業(yè)如盈德、杭氧、寶鋼氣體公司、武鋼氣體公司等等。以后的競爭將是不同類型企業(yè)利用各自的優(yōu)勢從市場布局來競爭，這才是立足長遠的安排。而這也是推動工業(yè)氣體行業(yè)進步，競爭分成優(yōu)勝劣汰的過程。
?。ㄋ模┦袌鲞M入壁壘
氧氣和氮氣都是氣體行業(yè)非常普通、用量非常大的氣體。生產(chǎn)這兩種氣體的方法就是通過空分設(shè)備在深冷的條件下把空氣分離成氧氣和氮氣。而在空分這塊國內(nèi)目前最大只能做到60,000Nm3/h，而跨國巨頭可以做到100,000Nm3/h以上的規(guī)模。可見，在深冷分離技術(shù)方面，國外水平明顯高于國內(nèi)的。
特種氣體以及超高純氣體的生產(chǎn)和應(yīng)用都要求使用高質(zhì)量的氣體包裝儲運容器、相應(yīng)的氣體輸送管線、閥門和接口，以避免二次污染的發(fā)生。國外對于高純氣體包裝容器的研究開發(fā)甚為重視，國內(nèi)在這方面與國外差距仍然比較大。
貝恩曾根據(jù)美國經(jīng)濟中產(chǎn)品差異對不同行業(yè)部門影響程度大小進行分析研究，結(jié)果表明：產(chǎn)品差異對從事消費資料生產(chǎn)經(jīng)營的行業(yè)，尤其是從事耐用消費品行業(yè)的影響非常大，而對于生產(chǎn)資料各行業(yè)的影響則非常小。氣體行業(yè)則屬于生產(chǎn)資料行業(yè)，產(chǎn)品相對標準。客戶會給出所需氣體的純度、壓力等指標，氣體公司如果能達到要求，那么生產(chǎn)出來的產(chǎn)品基本相同。但是，并不是所有的氣體企業(yè)都能生產(chǎn)出到達客戶要求的產(chǎn)品，比如說高純氨。國內(nèi)目前只有蘇州金宏有生產(chǎn)高純氨的工廠，當然跨國氣體巨頭也能生產(chǎn)。
三、結(jié)論
行業(yè)是多種多樣的，但又各有特色。因此，外商直接投資對行業(yè)結(jié)構(gòu)的影響并不是千篇一律的。所以，利用外商直接投資理論和產(chǎn)業(yè)組織理論，結(jié)合具體的行業(yè)進行分析可以得到更準確、更具指導(dǎo)下的結(jié)論。
對于中國的工業(yè)氣體行業(yè)，總的說來，外商直接投資帶來了市場集中度的提高、更加合理的市場格局，加快了行業(yè)技術(shù)的進步。但是對其細分市場如現(xiàn)場供氣、管道氣、液體和瓶裝氣的影響又各不相同。
對于現(xiàn)場供氣和管道氣市場，外商直接投資對國內(nèi)市場是有引導(dǎo)作用的。在一個國內(nèi)沒有或是非常不成熟的市場里面，外資利用其在國外的經(jīng)驗在國內(nèi)開展現(xiàn)場供氣和管道氣業(yè)務(wù)。在這過程中，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過模仿和學(xué)習(xí)也漸漸在這塊市場里成長起來。在跨國氣體巨頭剛進入現(xiàn)場供氣時，市場集中度非常高，但那時的市場規(guī)模也非常的??；但隨著更多的跨國氣體巨頭進入國內(nèi)市場以及國內(nèi)氣體公司的進入和市場規(guī)模的增長，市場集中度有所降低。但是，現(xiàn)場供氣市場仍然擁有非常高的市場集中度，這是因為市場壁壘是很高的。這主要包括在技術(shù)上、資金上和經(jīng)驗上的壁壘。預(yù)計在以后，國內(nèi)將會有更多的企業(yè)涉足這塊市場，競爭將變得激烈，但是最終這塊市場應(yīng)該是一個寡頭壟斷的市場?？鐕鴼怏w巨頭仍將具有壟斷優(yōu)勢。
對于液體和瓶裝氣市場，外商直接投資帶來了集中度的變化應(yīng)該是一個先降低再提高的過程，并且這兩個市場的集中度都低于現(xiàn)場供氣市場集中度。液體市場壁壘較高，瓶裝氣市場市場壁壘較小。由于氣體運輸半徑的限制，當?shù)貧怏w企業(yè)仍將具有較強競爭力。
