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聚焦汽車行業(yè)，從全球范圍來(lái)看，由于行業(yè)特性，整車和零部件制造企業(yè)的品牌形象與社會(huì)責(zé)任對(duì)于企業(yè)成功尤為重要。因此，碳中和在全球范圍內(nèi)已成為整車和零部件制造行業(yè)的熱點(diǎn)話題。當(dāng)前，絕大多數(shù)國(guó)際主流整車制造商已制定其全生命周期的脫碳目標(biāo)，部分國(guó)際領(lǐng)先的零部件制造企業(yè)亦紛紛公布其碳中和目標(biāo)與行動(dòng)路線圖。國(guó)內(nèi)部分整車企業(yè)和國(guó)際化程度較高的零部件制造企業(yè)同樣確立了自身的碳中和目標(biāo)。

聚焦中國(guó)汽車行業(yè)，我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放約占總排放量的10%，其中汽車排放占總排放量的7.5%¹。近年來(lái)我國(guó)汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2021年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)3.02億輛²。在此背景下，《汽車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算與報(bào)告規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作已于2022年5月啟動(dòng)，旨在幫助汽車企業(yè)在生產(chǎn)制造過(guò)程中對(duì)溫室氣體排放進(jìn)行嚴(yán)格有效的管理，《規(guī)范》計(jì)劃于第三季度推出征求意見(jiàn)稿，并有望在2023年1月正式發(fā)布，為汽車行業(yè)落實(shí)雙碳目標(biāo)邁出關(guān)鍵一步。

隨著相關(guān)政策、配套措施的出臺(tái)以及社會(huì)各界的關(guān)注，整車和零部件制造行業(yè)如何應(yīng)對(duì)碳中和帶來(lái)的挑戰(zhàn)以及把握碳中和帶來(lái)的機(jī)遇，已成為行業(yè)發(fā)展的重要課題。

由于中國(guó)市場(chǎng)在法規(guī)、商業(yè)生態(tài)體系、供應(yīng)商方面擁有獨(dú)特的國(guó)情和發(fā)展模式，整車和零部件制造企業(yè)，尤其是外資整車和零部件制造企業(yè)，需要定制化自身碳中和戰(zhàn)略，而不能簡(jiǎn)單沿用或照搬海外戰(zhàn)略。

法規(guī)方面，與減碳、碳匯、氣候變化相關(guān)的法律法規(guī)、及碳中和相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前較為缺失，碳排放權(quán)交易規(guī)定與監(jiān)管機(jī)制尚不健全，各類配套政策及保障機(jī)制尚在規(guī)劃當(dāng)中。在這一背景下，在減碳相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與補(bǔ)貼等方面，全國(guó)范圍內(nèi)區(qū)域差異較大。此外，中國(guó)對(duì)數(shù)據(jù)出境管理的力度逐步加碼，已發(fā)布或初擬多條法規(guī)加強(qiáng)監(jiān)管，并特別針對(duì)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的數(shù)據(jù)出境問(wèn)題開(kāi)展了專有法規(guī)制定工作，碳中和戰(zhàn)略的制定、碳盤查、以及后續(xù)碳數(shù)據(jù)的日常監(jiān)控與減碳表現(xiàn)追蹤均涉及企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品使用等全方面核心環(huán)節(jié)，企業(yè)需格外關(guān)注政府?dāng)?shù)據(jù)監(jiān)管要求帶來(lái)的合規(guī)問(wèn)題。

商業(yè)生態(tài)體系方面，首先，中國(guó)的商業(yè)生態(tài)體系相對(duì)封閉，可供汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)選擇的合作方相對(duì)有限，其中很大一部分為國(guó)有企業(yè)。其次，中國(guó)的碳交易平臺(tái)功能相對(duì)有限，目前僅9個(gè)省市³擁有碳交易平臺(tái)，且涵蓋行業(yè)有限。

供應(yīng)商方面，與跨國(guó)供應(yīng)商相比，絕大多數(shù)本土供應(yīng)商的管理相對(duì)不規(guī)范，在相關(guān)數(shù)據(jù)披露、減碳意識(shí)等方面仍存在較大的提升空間，并且缺乏相關(guān)數(shù)字化系統(tǒng)支撐，因此在后續(xù)的減碳數(shù)據(jù)收集和處理上，存在較大挑戰(zhàn)。

碳中和在給中國(guó)整車和零部件制造企業(yè)帶來(lái)全球戰(zhàn)略本地化挑戰(zhàn)的同時(shí)，也帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。

根據(jù)安永內(nèi)部測(cè)算分析，隨著我國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)的快速發(fā)展，乘用車動(dòng)力電池退役量在2030年預(yù)計(jì)將超到160Gwh，累計(jì)退役動(dòng)力電池量將突破530Gwh。退役動(dòng)力電池回收后可進(jìn)行綜合利用，其中包括梯次利用以及再生利用，對(duì)低碳節(jié)能、生產(chǎn)供應(yīng)以及生態(tài)環(huán)保均具有重要意義。其中梯次利用市場(chǎng)空間巨大，至2030年約有近90%的退役電池可被梯次利用，預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間當(dāng)年接近150Gwh、累計(jì)規(guī)模突破460Gwh。

得益于政策引導(dǎo)、玩家涌入、技術(shù)升級(jí)與下游意愿提升，未來(lái)梯次利用市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)可觀。

? 從政策方面來(lái)看，國(guó)家出臺(tái)一系列政策管理監(jiān)督電池回收利用活動(dòng)、落實(shí)責(zé)任主體并鼓勵(lì)回收利用規(guī)范企業(yè)，同時(shí)制定專項(xiàng)激勵(lì)政策，促進(jìn)梯次利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大幅提升退役電池的安全高效利用及環(huán)保處置，促進(jìn)梯次利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其為行業(yè)玩家減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提供稅收及技術(shù)支持

? 從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，近兩年整車制造企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、綜合利用企業(yè)紛紛進(jìn)軍梯次處理業(yè)務(wù)，提升整體行業(yè)梯次技術(shù)水平及電池回收質(zhì)量，并推動(dòng)梯次電池廠商規(guī)?；l(fā)展

? 從技術(shù)方面來(lái)看，大數(shù)據(jù)賦能電池殘值評(píng)估，整包梯次利用技術(shù)極大提升梯次處理的效率及成本，同時(shí)有效均衡技術(shù)，大幅度提升梯次利用電池的安全性

? 此外，下游意愿持續(xù)增強(qiáng)，基于經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保考量，同時(shí)隨著梯次電池的安全性、穩(wěn)定性提升，下游企業(yè)紛紛主動(dòng)試點(diǎn)梯次電池，同時(shí)國(guó)家指定消納企業(yè)、行業(yè)機(jī)構(gòu)/研究院的參與，也極大推動(dòng)了梯次電池的應(yīng)用

現(xiàn)階段，以整車制造企業(yè)在梯次利用領(lǐng)域的商業(yè)實(shí)踐為例，根據(jù)在梯次電池價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的參與程度，總體分為四大模式：回收銷售模式、合作共營(yíng)模式、自營(yíng)銷售模式及內(nèi)部消納模式。回收銷售模式中，整車制造企業(yè)直接將回收后的廢舊電池銷售給梯次處理企業(yè)，模式簡(jiǎn)單、風(fēng)險(xiǎn)最低，但盈利較低，適合暫無(wú)計(jì)劃進(jìn)入梯次業(yè)務(wù)或自身資源能力無(wú)法支撐梯次業(yè)務(wù)的整車制造企業(yè)。合作共營(yíng)模式中，整車制造企業(yè)與梯次企業(yè)長(zhǎng)期合作開(kāi)展梯次業(yè)務(wù)，雖提升盈利性但經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高，要求整車制造企業(yè)具備一定的電池技術(shù)儲(chǔ)備，確保對(duì)梯次電池成品的質(zhì)量把控。自營(yíng)銷售模式中，整車制造企業(yè)自主開(kāi)展梯次電池業(yè)務(wù)，由此對(duì)資源能力的要求最高，適合退役電池規(guī)模較大、電池技術(shù)成熟且決心投入梯次電池業(yè)務(wù)的整車制造企業(yè)。在內(nèi)部消納模式中，整車制造企業(yè)在處理梯次電池后由內(nèi)部工廠自行消納，以節(jié)降內(nèi)部成本，該模式降低了對(duì)整車制造企業(yè)梯次電池業(yè)務(wù)相關(guān)資源能力的要求，并有助于控制梯次電池業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。整車制造企業(yè)可基于自身能力現(xiàn)狀、盈利性預(yù)期及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，靈活選擇最優(yōu)模式。

全球化能源緊缺趨勢(shì)對(duì)高效能源管理提出了更高的要求。在國(guó)家積極布局碳中和領(lǐng)域的背景下，各企業(yè)積極探索能源管理新模式。其中，儲(chǔ)能市場(chǎng)具有較大增長(zhǎng)的潛力。

2021年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)總量超過(guò)45GW⁴，受“雙碳”及相關(guān)政策、電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型、儲(chǔ)能盈利性提升、調(diào)峰調(diào)頻需求等因素驅(qū)動(dòng)，根據(jù)安永內(nèi)部測(cè)算分析，未來(lái)至2025累計(jì)規(guī)模將突破100GW。近年來(lái)，在中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，受分布式發(fā)電規(guī)模擴(kuò)大以及政策激勵(lì)，電化學(xué)儲(chǔ)能增長(zhǎng)迅速，2019-2021年，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)總量年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)80%⁴。

電化學(xué)儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)、配電側(cè)與用戶側(cè)均有應(yīng)用。以用戶側(cè)為例，當(dāng)前用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，在政策鼓勵(lì)及電價(jià)改革的共同驅(qū)動(dòng)下，根據(jù)安永內(nèi)部測(cè)算分析，用戶側(cè)儲(chǔ)能未來(lái)十年年復(fù)合增速高達(dá)34%，至2030年用戶側(cè)儲(chǔ)能鋰電需求將超過(guò)2500MW。且隨著應(yīng)用模式的不斷探索，“虛擬電廠”等創(chuàng)新應(yīng)用模式脫穎而出。“虛擬電廠”是一種新型的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)，可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，把散落在用戶端的充電樁、空調(diào)、儲(chǔ)能等電力負(fù)荷整合起來(lái)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)優(yōu)化。該模式只需用新建煤電機(jī)組十分之一的資源就可以實(shí)現(xiàn)削峰填谷的效用。與此同時(shí)，乘用車也在從單純的交通工具向儲(chǔ)能單元發(fā)展。V2V (Vehicle to Vehicle)、V2H (Vehicle to Home)、V2G (Vehicle to Grid)等雙向充放電技術(shù)的發(fā)展為電動(dòng)車成為應(yīng)急電源甚至進(jìn)一步“反哺”電網(wǎng)創(chuàng)造了可能性。

對(duì)于整車和零部件制造企業(yè)而言，進(jìn)一步打通一級(jí)、二級(jí)乃至N級(jí)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈的碳足跡監(jiān)控與管理，將幫助企業(yè)進(jìn)一步把握碳減排的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。為自身與上游合作伙伴實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，亦可在日趨興盛的產(chǎn)品與服務(wù)出海浪潮下，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，盡可能規(guī)避碳相關(guān)政策與成本風(fēng)險(xiǎn)。

展望未來(lái)：長(zhǎng)期來(lái)看，碳中和還將成為企業(yè)探索未來(lái)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)的敲門磚。在適應(yīng)中國(guó)國(guó)情與政策的基礎(chǔ)上，積極探索碳中和等方向的新商業(yè)模式將助力中國(guó)整車和零部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。